Financial Planner

• Mempunyai Diploma dalam bidang berkaitan.
• Bersedia untuk bekerja di Petaling Jaya.
• Mahir dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, dan Mandarin.
• Mempunyai kemahiran dalam Perancangan Kewangan, Perancangan Persaraan, Pengurusan Hubungan Pelanggan, Jualan, Insurans, dan Pengurusan Pelaburan.
• Bersedia untuk bekerja secara sepenuh masa atau separuh masa.
• Sesuai untuk graduan baru.
• Mempunyai kebolehan untuk bekerja dari jauh.

• Membangun dan mengekalkan hubungan yang kukuh dengan pelanggan melalui komunikasi yang berterusan dan perkhidmatan yang diperibadikan.
• Menjalankan analisis keperluan kewangan yang komprehensif untuk pelanggan bagi memahami matlamat, toleransi risiko, dan keadaan kewangan mereka.
• Membangunkan pelan kewangan yang disesuaikan yang merangkumi strategi untuk persaraan, pelaburan, insurans, dan perancangan harta pusaka.
• Membentangkan pelan kewangan kepada pelanggan, menjelaskan cadangan dan menangani sebarang soalan atau kebimbangan.
• Membantu pelanggan dalam melaksanakan pelan kewangan mereka dengan membantu mereka memilih produk dan perkhidmatan yang sesuai.
• Menyediakan nasihat dan panduan berterusan kepada pelanggan, memastikan pelan kewangan mereka kekal relevan dan selaras dengan perubahan keadaan hidup mereka.
• Memantau prestasi pelaburan pelanggan dan membuat pelarasan yang diperlukan untuk mencapai matlamat kewangan mereka.
• Kekal dikemas kini dengan trend industri, peraturan, dan produk kewangan untuk memberikan nasihat yang tepat dan termaklum kepada pelanggan.
• Mematuhi piawaian etika dan keperluan pematuhan, memastikan semua aktiviti perancangan kewangan dijalankan dengan integriti dan profesionalisme.
• Membina jaringan dan mencari pelanggan baharu melalui rujukan, acara rangkaian, dan aktiviti pemasaran.

• Cuti Sakit
• Cuti Tahunan
• Insurans Kesihatan
• KWSP
• PERKESO

Maukerja